需求回暖叠加AI浪潮 消费电子公司业绩整体向好

受益于行业回暖及以AI(人工智能)为代表的科技革命浪潮来袭,鹏鼎控股、工业富联、顺络电子等多家消费电子企业上半年业绩报喜。而随着下半年消费旺季来临,行业整体向好。

鹏鼎控股受益AI浪潮

8月13日晚,鹏鼎控股披露半年报显示,报告期实现营收131.26亿元,同比增长13.79%;实现净利润7.84亿元,同比下降3.4%;扣非净利润7.56亿元,同比增长2.17%。

上半年业绩变动,鹏鼎控股表示,2024年上半年,随着下游消费电子行业回暖及以AI为代表的科技革命新浪潮的来临,公司及时把握行业发展机遇,进一步提升产品在高端PCB市场的份额,实现了营业收入的稳步增长。2024年上半年,公司通讯用板业务实现营收87.30亿元,同比增长3.68%;消费电子及计算机用板业务实现营收39.31亿元,同比增长36.57%;汽车及服务器产品实现销售收入4.30亿元,同比增长94.31%。

今年上半年,鹏鼎控股持续加大研发投入,研发投入10.79亿元,较上年增长20.43%,占营业收入比重为8.22%。鹏鼎控股称,面对人工智能、低碳发展、6G通信、虚拟现实等带来的科技新浪潮,公司积极布局前瞻技术,为客户提供具有新功能与新应用的绿色环保新产品。

鹏鼎控股表示,上半年各品牌加快推出以AI手机及AI PC为代表的AI终端产品,折叠手机市场蓬勃发展,新一轮行业创新周期的到来,预计将为行业发展带来新的增长动力,公司提前做好相关技术布局,针对AI相关产品带来的高阶HDI及SLP等产品的产能需求,加快推进淮安三园区高阶HDI及SLP印刷电路板扩产项目。截至目前,项目一期工程已投产,二期工程正在加快建设中,预计项目完成后,将进一步提升公司在高阶HDI及SLP产品领域的市场占有率。

上半年,AI服务器及智能汽车快速发展也对PCB行业带来了新的市场需求。

鹏鼎控股透露,在车用产品的开发领域,上半年公司雷达运算板与自动驾驶域控制板产品持续放量成长,相关产品已与多家国内Tier1厂商展开合作,同时取得了国际级Tier1客户的认证通过,预计下半年开始量产出货。

在服务器领域,得益于AI服务器出货量成长显著,上半年鹏鼎控股相关业务产品显著成长,一方面推动淮安园区与国内外服务器大厂的合作,目前多家新客户陆续进入认证、测试及样品阶段,另一方面,以对标最高等级服务器产品为方向,加快泰国园区建设进程。

多家公司业绩报喜

事实上,受益于消费电子行业回暖及AI技术快速发展而业绩向好的企业不在少数。

工业富联也披露,该公司上半年实现营收2660.9亿元,同比增长28.69%;净利润87.4亿元,同比增长22.04%,均创该公司上市以来同期新高。其中,AI业务的强劲增长是工业富联上半年业绩增长的主要动能。上半年,工业富联云计算收入同比增长60%,其中云服务商收入占比47%,较去年同期提升5个百分点,AI服务器占整体服务器营收比重提升至43%,同比增长超230%。此外,通用服务器收入也同比增长16%,复苏力道强劲。

2024年上半年,顺络电子经营业绩也逐季创历史同期新高,第二季度单季度营收实现14.32亿元,创单季度营收历史新高。该公司在手机通讯、消费电子应用领域延续了2023年下半年以来的增长态势,在汽车电子、数据中心等新兴战略市场实现了高速增长。

顺络电子在半年报中表示,ChatGPT的横空出世,把AI技术推向了一个崭新高度,AI对千行百业进行变革成为可能。AI时代的到来,为电子整机增加了思考中枢及双眼,使得电子整机具备了强大的数据处理、分析能力和感知能力,提升了电子整机的智能化水平,为电子行业带来了新的市场机遇。在产业趋势方面,电子元器件需要满足电子整机提高能源模块转化效率、加快信息交互效率的诉求,超薄、高功率密度、低功耗的磁性器件与高频率、小型化的射频器件将在AI时代大有可为。

此外,欧菲光、汇顶科技、长盈精密、春秋电子、胜利精密、硕贝德此前也已纷纷发布今年上半年业绩将扭亏为盈的业绩预告,主要因上半年公司业务订单量较上年同期增加,营业收入增长带动净利润同比增长。

消费电子需求回暖

根据IDC最新预测,2024年全球智能手机出货量将达12.1亿部,较2023年11.6亿部增长4%;预计到2028年,全球智能手机出货量将达到13.0亿部,年均复合增长率为2.3%。

同时,IDC数据显示,在经历了连续8个季度的下跌后,以PC为代表的消费电子市场终于再次回暖,实现了连续两个季度的增长。第二季度全球PC出货量达到6490万台,同比增长3%,市场已逐步走出低谷。

国内方面,据国家统计局数据,上半年我国持续巩固全球最大的消费电子产品生产国地位,手机产量7.52亿台,同比增长9.7%;其中,智能手机产量5.63亿台,同比增长11.8%,同比增速分别较2023年高2.8%、9.9%。微型计算机产量1.57亿台,同比增长1%,增速实现由负转正。

华福证券研报指出,消费电子正处在短期企稳回暖、行业创新周期来临、巨头新品催化不断的三重拐点。短期消费电子终端需求回暖。中长期来看,AI赋能智能终端有望驱动手机及PC换机加速。

记者 严翠

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