菜鸟终于“飞上枝头”

撰文 | 雁秋

编辑 | 李信马

题图 | IC Photo

5月18日晚间，阿里巴巴集团发布了2023财年Q4及全年财报（从每年4月1日开始至次年3月31日结束）。除了财务数据外，官方还宣布了几个大动作。

在外界看来，阿里巴巴此次调整是「24年来最重要的一次组织变革」，“大锅饭”时代由此结束，未来各业务板块要各凭本事吃饭。

早在今年3月28日，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇就在全员信中指出，阿里将构建“1+6+N”的组织结构，实行各业务集团和业务公司董事会领导下的CEO负责制，集团则全面实行控股公司管理。

让人没想到的是，阿里的执行力极为惊人。两个月不到，阿里云、菜鸟、盒马都将走上上市之路，正如张勇说的那样：“成熟一个，上市一个。”

01.今年的优等生

整张财报中，阿里财报释放了不少积极信号。2023财年，阿里巴巴总营收为8686.87亿元（人民币，下同），同比增长2%。净利润为655.73亿元，同比增长39%。

净利润的大幅增长，意味着阿里巴巴的盈利能力有了较大提升。从数据来看，阿里巴巴2023财年的净利率为7.55%，相比上一财年的5.52%提升了2.03个百分点。

图源：阿里财报

其中，菜鸟集团交出了一张高分“成绩单”。2023财年，菜鸟集团收入（抵消跨分部交易）556.81亿元，同比增长21%，成为阿里巴巴集团内增长速度最高的业务，占集团总营收比例为6%。

第四财季，菜鸟营收（抵消跨分布交易后）为136.19亿元，较2022年同期的115.82亿元增长18%。这主要是由于国际物流履约解决方案服务每单平均收入增加，以及对消费者物流服务需求的增加所致。

根据胡润研究院近日发布的《2023全球独角兽榜》，菜鸟网络以1850亿元的估值，远超极兔的1050亿和货拉拉900亿估值，成为行业内最惹人注目的物流企业。

在中国的快递行业里，菜鸟是极为重要的一环——向上承载商流，向下服务物流与客流，其商业模式和发展机遇在全球都找不到对标对象。如今谈起这种独特似乎稀松平常，但对于曾经的菜鸟而言，每一步都是一次和未来的打赌。

02 .“另类物流”的崛起

时间倒回到2012年1月。为了加强品牌认知度，帮助客户更好地区分阿里的to B和to C业务，已经从淘宝拆分出来的的淘宝商城更名为“天猫”，以应对品牌化、高端化挑战。

不过，仅凭刚刚创立的天猫品牌，仍然不足以应对国内日渐高涨的电商服务需求。为了提升天猫和淘宝的消费者体验，优化阿里的物流渠道能力，2013年5月，阿里正式启动“菜鸟网络”计划。

彼时，快递公司们已成立二十年，市场格局基本定型，但跨境物流服务和数字化通关等技术尚属一片空白。所以，菜鸟从成立之初就明确“不碰货”，要走“技术路线”，以开放的状态吸引快递物流企业加入，通过数据系统的搭建，提升物流效率。

菜鸟根据天猫、淘宝的交易与物流信息搭建起一个数据网络，称之为“天网”，并在全国重要物流节点搭建仓储转运中心，称之为“地网”。

天网根据消费者浏览商品、添加购物车、参与商品预售等行为，预测出商品在某一地的销售量，从而把货量多的商品提前运到仓储运转中心，或者是距离消费者更近的仓库里。这种针对区域消费特点进行仓储和物流，配送自然要快得多。

可以看出，菜鸟最初的作用，就是在阿里电商网络当中承担物流信息的中转载体，因而在发展初期，菜鸟更多的是依托自身对信息数据的快速处理能力，来提升整个阿里电商网络的运转效率。

这一做法也引发了外界关于“阿里要挑起物流统筹的大拿，快递公司要给他打工”的争议。刘强东更在央视如此评价菜鸟网络：“本质是在几个快递公司上搭建数据系统......最后几家快递公司的大部分利润，都会被菜鸟物流吸走。”

图源：菜鸟

但菜鸟乃至阿里的步伐并未停止。2016年，全国网购市场规模暴涨超过40000亿元，全国快递业务量也迅速抬升到了300亿件，迅速扩大的行业规模向菜鸟提出了新的挑战。

菜鸟开始尝试与线下实体店合作，将线下门店改造成前置仓，实现“线上下单，楼下拿货”的物流模式。基于前置仓仓配模式，菜鸟针对末端推出了「菜鸟驿站」、「菜鸟裹裹」，前者能为消费者提供包裹暂存、代寄等服务，后者则提供了几乎所有物流企业的物流信息查询。

菜鸟开始拥有中国物流快递的大片天空，因此也拥有了更多的主动权和更大的影响力。2018年年初，网上一则关于菜鸟要求重点商家入仓的帖子不胫而走，称所有行业重点商家必须加入菜鸟仓，100%通过菜鸟发货。

尽管这让菜鸟受到“搞垄断”的质疑，但最终菜鸟充分掌握了上游商家的交易、库存及资金信息。之后，菜鸟在中游也几乎完成了对快递公司的“整合”。2020年9月份，“四通一达”陆续发布公告，快递江湖到处都是阿里的影子——占股圆通22.5%、申通25%、中通8.7%、韵达2%。

而当几乎所有的快递企业都纷纷投身菜鸟后，菜鸟的盈利能力也随之出现。

2021年5月，阿里巴巴集团发布2021财年第四季度及2021财年全年业绩，菜鸟实现外部收入372.58亿元人民币，同比增长68%，并在2021财年实现正经营现金流，正式结束了连年亏损的日子。

图源：IC photo

尽管菜鸟的背景撇不开阿里电商体系，但经过多年发展，在物流能力和经营表现上，菜鸟都已然“振翅”。

对于菜鸟来说，上市只是一个自然而然的阶段。不过，成功上市后能否顺利开启全新的十年，还需要进一步观察。正如菜鸟集团CEO万霖所说，“启动上市筹备是值得高兴的事情，但对菜鸟人来说，这意味着更大的担当和责任。”